Australie : Neoen lève 1,8 milliard AUD de dette pour cinq actifs éoliens, solaires et de stockage

Neoen a bouclé un financement bancaire de 1,8 milliard de dollars australiens (AUD) pour un ensemble de cinq actifs renouvelables totalisant 1,2 GW en Australie. C’est le plus gros financement de son histoire, selon le producteur, et il couvre à la fois des installations déjà en service et d’autres en chantier : deux parcs éoliens, deux batteries de grande taille et une centrale solaire.

Un financement de portefeuille plutôt que projet par projet

Au lieu de négocier un prêt pour chaque centrale, Neoen a regroupé cinq actifs dans une même opération. Cette approche permet de mutualiser les risques : les revenus réguliers des installations en exploitation rassurent les prêteurs sur celles qui sont encore en construction. Pour le producteur, c’est aussi un moyen de libérer des fonds propres pour de nouveaux projets.

Le tour de table mêle banques australiennes et internationales : ANZ, Bank of America, Bank of China, Clean Energy Finance Corporation, Export Development Canada, HSBC, ING, KfW IPEX, Mizuho, NAB, UOB, Société Générale et Westpac. On y trouve donc un établissement français, une banque publique allemande et la Clean Energy Finance Corporation, le financeur public australien des énergies propres.

Les cinq actifs concernés

Australie-Méridionale

La réserve d’énergie de Hornsdale, une batterie de 150 MW pour 193,5 MWh, figure dans le lot, aux côtés de la première tranche (Stage 1A) du parc éolien de Goyder South, d’une puissance de 209 MW.

Nouvelle-Galles du Sud

Le site de Culcairn réunit une centrale photovoltaïque de 440 MWc et une batterie de 215 MW pour 963 MWh. Le couplage d’un parc solaire et d’un stockage de plus de quatre heures permet de décaler vers la soirée une partie de la production de la mi-journée, un principe que l’on retrouve à toute petite échelle chez les particuliers qui ajoutent une batterie à leurs panneaux solaires.

Australie-Occidentale

Le parc éolien de Narrogin, 179 MW, complète le portefeuille.

Ce que disent les dirigeants de Neoen

Jean-Christophe Cheylus, directeur général régional pour l’Australie-Pacifique, remercie les prêteurs et voit dans cette opération une transaction qui « souligne la force, la profondeur et la croissance de notre portefeuille en Australie ».

Pour Xavier Barbaro, PDG du groupe, le financement « reflète la qualité et la diversité de nos actifs » et « démontre notre capacité à optimiser notre structure de financement et à renforcer notre bilan ». Il ajoute que l’opération renforce la capacité de Neoen « à investir dans de nouveaux projets ».

Neoen, poids lourd du renouvelable australien

L’entreprise se présente comme le premier acteur des énergies renouvelables en Australie, avec plus de 6 GW d’éolien, de solaire et de stockage déjà apportés au système électrique du pays. Elle vise 10 GW d’ici 2030 et annonce un plan d’investissement de plusieurs milliards de dollars. Avec ce nouveau prêt, la dette levée depuis 2024 dépasse 5 milliards AUD, pour 4,7 GW répartis sur 20 actifs dans plusieurs États.

Pour situer ces volumes face aux tendances mondiales du financement des renouvelables, les analyses de l’Agence internationale de l’énergie sur l’investissement dans l’énergie offrent un bon point de repère. À l’échelle d’un foyer, la logique reste la même : c’est la visibilité sur les revenus qui fait la rentabilité des panneaux solaires.

Questions fréquentes

Combien Neoen a-t-il emprunté pour ses actifs australiens ?

Neoen a levé 1,8 milliard de dollars australiens de dette auprès de 13 prêteurs pour financer cinq actifs éoliens, solaires et de stockage totalisant 1,2 GW en Australie.

Quels projets sont financés par ce prêt de Neoen ?

Le prêt couvre la batterie de Hornsdale et le parc éolien de Goyder South Stage 1A en Australie-Méridionale, la centrale solaire et la batterie de Culcairn en Nouvelle-Galles du Sud, et le parc éolien de Narrogin en Australie-Occidentale.

Qu’est-ce qu’un financement de portefeuille ?

C’est un prêt unique adossé à plusieurs installations à la fois. Les revenus des actifs déjà en service sécurisent ceux en construction, ce qui peut améliorer les conditions d’emprunt par rapport à un financement projet par projet.

Quel est l’objectif de Neoen en Australie ?

Neoen, qui a déjà contribué à plus de 6 GW de capacités renouvelables dans le pays, vise 10 GW en Australie d’ici 2030.