Mexens lève 288 millions d’euros pour financer 230 projets solaires et éoliens en Europe

Un tournant stratégique pour le producteur indépendant d’énergies renouvelables

Le groupe Mexens, anciennement connu sous le nom de Technique Solaire, franchit une nouvelle étape dans sa mutation vers un acteur multi-énergies de premier plan. Avec l’annonce d’un financement de 288 millions d’euros sous forme de dette senior, l’entreprise confirme sa capacité à structurer des opérations financières d’envergure pour déployer un portefeuille ambitieux de 230 projets solaires et éoliens en France et en Espagne. Ce montage inédit réunit pour la première fois Bpifrance, Crédit Agricole Transitions & Énergies, Crédit Agricole Leasing & Factoring, ainsi que plusieurs banques partenaires du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB et CIC Corporate & Institutional Banking.

Ce financement de 288 M€ est conçu pour accompagner la construction d’un portefeuille européen majoritairement greenfield, c’est-à-dire développé sur des terrains vierges, ce qui reflète le savoir-faire de Mexens en matière de développement, financement et construction de projets renouvelables à grande échelle. La capacité installée globale atteint 244 MW, dont environ 180 MW en France et 64 MW en Espagne. L’opération illustre également une diversification notable : pour la première fois, des projets éoliens sont intégrés aux côtés du solaire photovoltaïque, marquant le déploiement concret de la stratégie multi-énergies du groupe.

Les clés d’un financement structurant pour la croissance

La dette senior mise en place repose sur un pool de partenaires financiers de premier plan. Pascale Courcelle, directrice du financement immobilier, énergie et environnement chez Bpifrance, souligne : « Bpifrance est très fière d’accompagner depuis près de 10 ans Mexens dans sa trajectoire de croissance, de diversification filière et géographique. Cette nouvelle levée de dettes témoigne de la confiance des partenaires financiers, grâce à des retours d’expérience continuellement positifs : gouvernance claire, exécution avérée, modèle financier robuste. »

Les projets financés combinent des installations de différentes tailles et typologies, reflétant la diversité des modèles développés par le groupe sur ses principaux marchés. Cette approche permet à Mexens d’optimiser la complémentarité entre le solaire et l’éolien, renforçant ainsi la résilience de son portefeuille face aux aléas climatiques et de marché. Les partenaires financiers ont été conseillés par plusieurs cabinets d’expertise : Finergreen (conseil financier), Watson Farley & Williams (conseil juridique), ESTER Finance (couverture de taux) et Aurora Energy Research (conseil prix).

Une stratégie multi-énergies au service de l’indépendance énergétique

Cette opération s’inscrit dans la continuité des financements antérieurs du groupe, mais marque un cap majeur en intégrant pour la première fois l’éolien. Le solaire photovoltaïque reste le coeur de métier de Mexens, mais l’ajout de l’éolien terrestre permet de lisser la production annuelle et d’offrir une électricité plus stable aux réseaux. En Espagne, les conditions d’ensoleillement et de vent sont particulièrement favorables, faisant de la péninsule ibérique un terrain de jeu stratégique pour le mix renouvelable.

Les projets greenfield représentent la grande majorité du portefeuille. Ce choix démontre la capacité du groupe à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement initial à la mise en service, en passant par le financement et la construction. Mexens dispose aujourd’hui des moyens nécessaires pour poursuivre sa trajectoire de croissance à l’horizon 2030, avec un objectif de plus de 4 GW de capacités installées. Cette ambition sera soutenue à la fois par la croissance organique et par une stratégie de croissance externe ciblée, notamment dans l’éolien comme cela a été le cas récemment.

Un engagement solidaire renouvelé et des perspectives européennes

Au-delà de l’aspect financier, Mexens réaffirme son engagement sociétal. Dans le cadre de cette levée de dette, le groupe et ses partenaires effectuent un don global de 75 000 € à l’association Synergie Renouvelable. Ce soutien vise à financer des projets d’accès à l’énergie dans les territoires les plus fragiles, en cohérence avec les valeurs du groupe.

Lionel Themine, cofondateur et directeur général en charge des Finances, et Edouard Dazard, directeur des Investissements, déclarent : « Cette opération constitue une étape importante pour Mexens. Elle nous permet de financer un portefeuille européen de projets diversifiés et d’accompagner notre montée en puissance à l’échelle européenne. En intégrant, pour la première fois, des projets éoliens aux côtés du solaire photovoltaïque, cette levée de dette illustre l’évolution de notre modèle et la solidité de notre trajectoire multi-énergies. »

Un pool bancaire et des conseillers de haut niveau

La complexité de ce financement a nécessité l’intervention de nombreux experts. Du côté des prêteurs, le conseil juridique a été assuré par Hogan Lovells, l’audit technique par Rina Consulting, l’audit juridique par Énergie Legal et Hogan Lovells, l’audit assurances par AlthaRisk et l’audit du modèle financier par KPMG Advisory. Les banques de couverture sont CIC CIB et Nomura. Ce maillage d’acteurs reflète la rigueur et la crédibilité du groupe Mexens sur la scène financière européenne.

Crédit Agricole Transitions & Énergies, aux côtés de Crédit Agricole Leasing & Factoring, ainsi que les banques régionales du groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole Alpes Provence, Atlantique Vendée, Centre Loire, Charente Périgord, Languedoc, Nord de France, Touraine Poitou et LCL) ont joué un rôle clé dans ce montage. Cette diversité de partenaires bancaires renforce l’assise financière de Mexens pour les années à venir.

Quels impacts pour le marché des énergies renouvelables en Europe ?

Ce type d’opération témoigne d’une maturité croissante du financement des projets renouvelables en Europe. Alors que l’Union européenne vise 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, des acteurs comme Mexens démontrent qu’il est possible de lever des sommes significatives pour des portefeuilles diversifiés. L’intégration de l’éolien au solaire répond également aux besoins des réseaux électriques, qui exigent une production plus stable et prévisible.

Le modèle de Mexens, qui combine développement interne et acquisitions ciblées, pourrait inspirer d’autres producteurs indépendants. La levée de 288 M€ s’ajoute aux précédentes réalisations du groupe, comme le financement de 200 MW de projets solaires en 2022. Avec un objectif de 4 GW d’ici 2030, Mexens se positionne comme un acteur incontournable du paysage énergétique européen. Pour en savoir plus sur le groupe, consultez leur site officiel.

Un avenir prometteur pour le financement multi-énergies

En résumé, cette levée de dette de 288 M€ marque un triple succès pour Mexens : financier, stratégique et solidaire. Financier, car le groupe a su fédérer un pool de banques de premier plan ; stratégique, car l’intégration de l’éolien ouvre la voie à un portefeuille plus robuste ; solidaire, avec le don à Synergie Renouvelable. Alors que la transition énergétique s’accélère, des initiatives comme celle-ci montrent que le financement privé peut jouer un rôle moteur, aux côtés des politiques publiques.

Le groupe Mexens, ex-Technique Solaire, prouve que le passage d’un acteur mono-énergie à un groupe multi-énergies intégré est non seulement possible mais rentable. Les partenaires financiers, les conseillers et les équipes internes ont tous contribué à faire de ce financement un modèle du genre. Reste à suivre l’exécution des projets et l’atteinte de l’objectif 4 GW en 2030, un cap qui fera de Mexens un champion européen des renouvelables.

Pour approfondir le sujet du financement des énergies renouvelables en France, consultez également les analyses de Bpifrance sur le financement des énergies renouvelables.

Article rédigé à partir des informations communiquées par Mexens et ses partenaires financiers.

Aurélien CHAPUIS

Aurélien Chapuis est diplômé du Master Management et Gestion de l’Énergie de l’ESCP Business School. Expert en stratégie photovoltaïque et business developer pour PV Solaire Énergie depuis 2019, il accompagne les professionnels du secteur dans leur croissance et vulgarise les enjeux de la transition énergétique pour le grand public.

Découvrez le parcours professionnel d’Aurélien Chapuis.