Marché mondial de l’O&M photovoltaïque : 348 GW sous gestion, forte concentration

Les capacités photovoltaïques prises en charge par les prestataires d’exploitation et de maintenance (O&M) dans le monde ont atteint 348 GW à la fin de 2025, en progression de 61 GW sur un an, selon le rapport Global Solar PV O&M Service Provider Dynamics 2026 de Wood Mackenzie. Le marché se concentre autour d’un nombre limité d’acteurs tandis que les coûts des contrats reculent dans les régions les plus matures.

En bref :

• 348 GW de capacités photovoltaïques sous gestion O&M fin 2025, en hausse de 61 GW sur un an, selon Wood Mackenzie.
• Les 15 premiers prestataires mondiaux gèrent désormais 200 GW, soit 57 % du marché analysé, après avoir ajouté 41 GW collectivement en 2025.
• NovaSource Power Services conserve la première place mondiale avec 38,4 GW sous gestion.
• Engie a plus que doublé son portefeuille O&M en 2025, gagnant six places pour atteindre le 8e rang mondial (+172 % dans les Amériques).
• Les coûts des contrats complets d’O&M ont reculé de 18 % en un an en Amérique du Nord, tandis que les volumes ont presque doublé au Moyen-Orient et en Afrique.

348 GW de capacités sous gestion, une étude sur 130 entreprises

Le développement rapide du parc photovoltaïque mondial alimente mécaniquement celui de son exploitation et de sa maintenance. D’après le rapport de Wood Mackenzie, les capacités prises en charge par les prestataires étudiés ont atteint 348 GW à la fin de 2025, soit une hausse de 61 GW en un an. L’étude porte sur plus de 130 entreprises présentes dans les Amériques, en Asie-Pacifique hors Chine, ainsi qu’en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et analyse la taille de leurs portefeuilles, l’évolution des coûts et leurs stratégies commerciales.

Les quinze premiers acteurs contrôlent 57 % du marché

La progression du marché s’accompagne d’une concentration accrue. Les quinze principaux prestataires mondiaux ont ajouté collectivement 41 GW à leurs portefeuilles au cours de l’année 2025 ; ils gèrent désormais 200 GW, soit 57 % du total analysé par Wood Mackenzie. NovaSource Power Services conserve la première place mondiale avec 38,4 GW sous gestion, devançant RES Energy Global Services, SOLV Energy, Solarig Energy Services et Recurrent Energy — plusieurs de ces groupes cherchant à étendre leurs activités dans différentes régions pour conforter leur position. BayWa r.e. Services et Origis Energy Services font leur entrée parmi les quinze premiers prestataires mondiaux, après avoir ajouté respectivement 2,6 GW et 1,8 GW à leurs portefeuilles. Cette consolidation traduit la recherche d’économies d’échelle : la gestion de parcs importants permet aux opérateurs de mutualiser les outils de supervision, les équipes d’intervention, les stocks de pièces détachées et les solutions numériques de maintenance prédictive.

Engie double son portefeuille de maintenance

Engie a enregistré l’une des progressions les plus marquantes de 2025 : le groupe français a plus que doublé son portefeuille d’exploitation et de maintenance, gagnant six places pour atteindre le huitième rang mondial, une croissance notamment portée par une augmentation de 172 % de ses activités dans les Amériques. Sterling & Wilson a de son côté accru son portefeuille de 53 %, pour atteindre 13,5 GW et se hisser à la sixième place mondiale, dominant la région Asie-Pacifique hors Chine avec 12,2 GW sous gestion. Parmi les acteurs de taille intermédiaire, megaom, l’entité indépendante d’exploitation et de maintenance de FRV, affiche la croissance la plus spectaculaire : son portefeuille a progressé de 243 % pour atteindre 3,8 GW, lui permettant d’intégrer pour la première fois le classement des trente premiers opérateurs mondiaux.

Les coûts reculent de 18 % en Amérique du Nord

Les dynamiques diffèrent fortement selon les régions. En Amérique du Nord, où le marché est déjà mature et très concurrentiel, les coûts des contrats complets d’exploitation et de maintenance ont diminué de 18 % en un an — la pression sur les prix favorisant les prestataires disposant d’une taille suffisante et capables d’industrialiser leurs services. Au Moyen-Orient et en Afrique, la situation est très différente : les volumes couverts par les contrats d’O&M ont presque doublé en 2025, une croissance qui attire de nouveaux entrants sur un marché encore relativement peu pénétré, mais soutenu par la multiplication des grandes centrales photovoltaïques.

Questions fréquentes

Que recouvre le marché de l’exploitation et de la maintenance (O&M) photovoltaïque ?

L’O&M regroupe les services de supervision, d’intervention technique, de maintenance préventive et curative, et de détection des pertes de production sur les centrales solaires en exploitation — un marché qui croît mécaniquement avec le parc photovoltaïque mondial installé.

Quel est le prestataire O&M photovoltaïque leader mondial ?

NovaSource Power Services occupe la première place mondiale avec 38,4 GW sous gestion, selon le rapport 2026 de Wood Mackenzie, devant RES Energy Global Services, SOLV Energy, Solarig Energy Services et Recurrent Energy.

Pourquoi les coûts de maintenance baissent-ils en Amérique du Nord mais pas ailleurs ?

Le marché nord-américain, plus mature et concurrentiel, connaît une pression sur les prix qui favorise les grands prestataires industrialisés (-18 % en un an), tandis que des marchés moins matures comme le Moyen-Orient et l’Afrique voient au contraire les volumes contractés croître fortement, sans pression baissière équivalente sur les prix.

En résumé : l’analyse de Wood Mackenzie met en évidence deux mouvements simultanés sur le marché mondial de l’O&M photovoltaïque : une expansion rapide des capacités à entretenir, et une professionnalisation croissante des prestations autour d’un nombre resserré d’acteurs. À mesure que le parc photovoltaïque mondial vieillit, la performance des centrales dépendra de plus en plus de la qualité de leur exploitation, de la maintenance préventive et de la capacité à détecter rapidement les pertes de production. Article basé sur les données du rapport Wood Mackenzie.