GreenYellow lève 39 millions d’euros en obligations vertes sur le marché colombien

GreenYellow réalise sa première émission d’obligations vertes en Colombie, pour un montant de près de 39 millions d’euros (144 milliards de pesos colombiens), afin de refinancer un portefeuille de 58 projets d’efficacité énergétique déjà en exploitation dans le pays.

En bref

• Première émission d’obligations vertes de GreenYellow en Colombie, environ 39 millions d’euros (COP 144 milliards).
• Réalisée sur le second marché colombien via le véhicule Patrimonio Autónomo Eficiencia Frigorífica Uno.
• Objectif : refinancer 58 projets d’efficacité énergétique déjà en exploitation.
• Maturité de 13 ans, structure amortissable, taux référencé sur l’IBR à trois mois ; notation de crédit coAA- (perspective stable) attribuée par S&P Global.

Une nouvelle étape dans le financement de la transition énergétique

L’émission a été réalisée sur le second marché colombien via le Patrimonio Autónomo Eficiencia Frigorífica Uno, un véhicule dédié qui permettra à GreenYellow de refinancer son portefeuille de 58 projets d’efficacité énergétique déjà en exploitation dans le pays. Pour l’entreprise, cette entrée sur le marché obligataire colombien marque une nouvelle étape de son modèle de financement de la transition énergétique, qui associe performance financière, décarbonation, électrification et création de valeur pour les entreprises du secteur Commerces & Industries (C&I).

« Cette première émission en Colombie représente une étape stratégique majeure pour notre entreprise. Accéder au marché des capitaux démontre la solidité de nos actifs et notre capacité à structurer des projets d’efficacité énergétique dans une perspective de long terme. Nous associons ainsi performance financière, durabilité et création de valeur au sein d’une même opération », a déclaré Diana Durán, CFO de GreenYellow Colombia.

Une structure financière calée sur la durée de vie des actifs

D’une maturité de 13 ans, l’émission présente une structure amortissable et un taux référencé sur l’IBR (taux de référence interbancaire colombien) à trois mois, ce qui aligne le financement sur la durée de vie économique des actifs financés et sur leurs bénéfices progressifs en matière d’efficacité énergétique. L’émission a par ailleurs obtenu une notation de crédit coAA- avec perspective stable, attribuée par l’agence S&P Global – National Ratings S.A. Sociedad Calificadora de Valores.

Questions fréquentes

À quoi va servir cette émission d’obligations vertes ?

À refinancer un portefeuille de 58 projets d’efficacité énergétique de GreenYellow déjà en exploitation en Colombie.

Quelles sont les caractéristiques financières de l’émission ?

Un montant de près de 39 millions d’euros (144 milliards de pesos colombiens), une maturité de 13 ans, une structure amortissable et un taux référencé sur l’IBR à trois mois, avec une notation de crédit coAA- (perspective stable) attribuée par S&P Global.

Qu’est-ce que GreenYellow ?

GreenYellow est une entreprise spécialisée dans le financement et le développement de projets d’efficacité énergétique et de production d’électricité renouvelable pour les entreprises du secteur Commerces & Industries (C&I).

En résumé

Avec cette première émission obligataire verte en Colombie, GreenYellow diversifie ses sources de financement pour son modèle associant performance financière et décarbonation, tout en consolidant son portefeuille de projets d’efficacité énergétique déjà opérationnels dans le pays.

Sources : GreenYellow, S&P Global.