Marché européen du photovoltaïque B2C : absence de leaders dominants malgré la consolidation

Un marché fragmenté et difficile à cartographier

Le secteur européen du photovoltaïque destiné aux consommateurs finaux (B2C) peine à voir émerger des acteurs véritablement dominants. C’est la conclusion principale de la troisième édition du « Solarmonitor », un rapport publié par le Centre pour la transformation durable de l’Université des sciences appliquées Quadriga de Berlin. Cette analyse, relayée par pv magazine, révèle que le marché est loin d’être dominé par quelques grandes enseignes, contrairement à une idée répandue.

L’étude couvre l’ensemble du marché B2C européen des systèmes photovoltaïques, ainsi que les technologies connexes comme les pompes à chaleur et les systèmes de gestion de l’énergie. Elle vise à identifier les principaux fournisseurs, mais se heurte à un obstacle de taille : le manque de transparence des données. Les auteurs soulignent que les informations collectées sont « incohérentes et partiellement incomplètes », principalement en raison de la réticence des entreprises à partager leurs chiffres. De nombreuses réponses étaient partielles ou refusées, rendant l’analyse statistique complexe.

Les limites de l’étude : des données partielles et des fournisseurs réticents

Le Solarmonitor s’appuie sur des estimations, des sources secondaires et des indicateurs indirects. Cette transparence méthodologique est rare dans le secteur. Une des difficultés majeures réside dans la segmentation du marché : de grands groupes comme EDF publient leurs revenus photovoltaïques sans distinguer le segment résidentiel du segment commercial. De même, pour des acteurs tels qu’Enerix, Energieversum et 1Komma5°, le nombre exact de nouvelles installations en 2025 n’est que partiellement disponible ou estimé. Cette opacité complique toute tentative de classement fiable à l’échelle européenne.

Malgré ces limites, le rapport parvient à établir un classement des principaux fournisseurs B2C en Europe. Selon les données disponibles, ce classement reste dominé par des sociétés allemandes, reflétant la maturité du marché solaire résidentiel en Allemagne. Enpal, E.ON et 1Komma5° occupent les trois premières places, tandis qu’EDF Solutions Solaires, filiale du géant français, se hisse à la quatrième position, devenant le premier acteur non allemand du palmarès.

Enpal, E.ON et 1Komma5° en tête du classement

Ces entreprises représentent les leaders actuels, mais leur part de marché reste faible. L’étude précise qu’aucune d’entre elles ne détient une position véritablement dominante à l’échelle européenne. Par exemple, en Allemagne, le marché le plus structuré du continent, les dix premiers fournisseurs ne représentent qu’environ 14 % à 17 % du marché B2C cumulé en 2024. Le leader Enpal ne dépasse pas 4 % de parts de marché. Cette fragmentation est encore plus marquée dans d’autres pays européens, où les données comparables sont insuffisantes pour tirer des conclusions solides.

Parts de marché faibles malgré la présence de grands groupes

Le rapport souligne que même les plus grands acteurs peinent à gagner des parts de marché significatives. Cela s’explique en partie par la nature même du secteur de l’installation photovoltaïque résidentielle. « Le secteur de l’installation est par nature fortement axé sur le local : les ventes, la planification, l’installation et le service après-vente nécessitent une présence physique et la confiance du client, ce qui favorise les marques locales », explique le Solarmonitor. Les installateurs régionaux et les petites entreprises conservent un rôle central, ce qui limite l’émergence de monopoles nationaux ou transfrontaliers.

Face à ce constat, les acteurs majeurs adoptent différentes stratégies pour renforcer leur position. La diversification des offres est une première voie : certains intègrent désormais des pompes à chaleur, des systèmes de stockage et des gestionnaires d’énergie. La consolidation par acquisitions est une autre tendance, comme l’illustre l’investissement de Pemberton dans la société allemande EKD en mars 2025. Enfin, un réalignement stratégique vers une coopération accrue avec les installateurs locaux est observé, notamment chez Enpal depuis 2025.

Stratégies d’adaptation face au recul du marché résidentiel

Ces évolutions interviennent dans un contexte de net recul du marché résidentiel observé depuis 2023. La baisse des volumes affecte tous les acteurs, grands et petits. Le Solarmonitor note que la coopération avec les installateurs locaux n’est pas uniquement une réponse à la baisse du marché, mais aussi une reconnaissance des contraintes structurelles du secteur. Pour croître, les grands groupes doivent composer avec l’ancrage local et la relation de confiance avec le client, deux éléments difficiles à industrialiser à grande échelle.

L’étude inclut également un volet consacré aux pompes à chaleur résidentielles, avec un classement des cinq principaux fournisseurs : Enpal, Thermondo, Octopus Energy, 1Komma5° et Aira. La synergie entre solaire et pompe à chaleur est de plus en plus recherchée par les consommateurs, ce qui pousse les acteurs du photovoltaïque à élargir leur gamme. Malgré ces mouvements de consolidation et de diversification, la conclusion du Solarmonitor reste claire : aucune entreprise ne domine encore le marché européen du photovoltaïque B2C, et ce dernier reste largement fragmenté, ouvert à de nouveaux entrants et à des stratégies locales innovantes.

Perspectives pour le marché photovoltaïque B2C en Europe

L’absence d’acteurs dominants offre des opportunités tant pour les start-ups que pour les installateurs traditionnels. La digitalisation, les modèles d’abonnement solaire et les offres intégrées pourraient bouleverser la donne dans les années à venir. Selon SolarPower Europe, le marché résidentiel devrait se stabiliser en 2025-2026, porté par des politiques de soutien nationales et la baisse des coûts des composants. Cependant, la fragmentation actuelle pourrait persister tant que les barrières à l’entrée resteront faibles et que la confiance locale demeurera un critère clé pour les consommateurs.

Le Solarmonitor constitue un outil précieux pour comprendre les dynamiques de ce marché complexe. Il met en lumière la nécessité d’une meilleure collecte de données et d’une standardisation des rapports financiers pour permettre des analyses plus précises à l’avenir. En attendant, les acteurs du secteur doivent naviguer dans un environnement où la taille ne garantit pas la domination, et où l’agilité locale peut s’avérer plus payante que la puissance financière.

Aurélien CHAPUIS

Aurélien Chapuis est diplômé du Master Management et Gestion de l’Énergie de l’ESCP Business School. Expert en stratégie photovoltaïque et business developer pour PV Solaire Énergie depuis 2019, il accompagne les professionnels du secteur dans leur croissance et vulgarise les enjeux de la transition énergétique pour le grand public.

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