Huawei et Sungrow dominent le marché mondial des onduleurs solaires en 2025

Le marché mondial des onduleurs solaires est de plus en plus concentré, avec une poignée de leaders qui tirent l’innovation et fixent les standards de qualité. Selon le dernier rapport semestriel de Wood Mackenzie, cabinet mondial de recherche et de conseil, les dix principaux fabricants détiennent désormais 71 % des parts de marché mondiales au premier semestre 2025. Cette consolidation met en lumière des acteurs qui combinent avec succès volumes industriels, avancées technologiques et robustesse opérationnelle pour répondre aux exigences d’un secteur en pleine évolution.

Le top 5 mondial des fabricants d’onduleurs solaires

Le classement, qui évalue 23 fabricants issus de sept pays, confirme la suprématie des géants asiatiques, tout en révélant la force de certains acteurs européens.

• Huawei et Sungrow : Les deux champions chinois se partagent la tête du podium avec des scores quasi identiques (93,9 et 93,7). Leur domination s’appuie sur une large gamme de produits, une forte présence internationale et d’importants investissements en recherche et développement.
• SMA (Allemagne) : Le spécialiste allemand conserve sa solide troisième place, reconnu pour sa fiabilité et son expertise technique, notamment sur les marchés européens et commerciaux.
• Fronius (Autriche) et Ginlong (Solis) : Ces deux fabricants complètent le top 5, représentant respectivement l’excellence technologique européenne et la montée en puissance d’un autre acteur majeur chinois.

Les nouveaux critères de la compétitivité : bien au-delà du prix

Wood Mackenzie a considérablement élargi ses critères d’évaluation pour refléter les priorités actuelles du marché. La performance n’est plus seulement mesurée en gigawatts livrés, mais aussi à travers des indicateurs extra-financiers clés :

Durabilité et engagement environnemental (ESG)

Six des dix premiers fabricants ont obtenu une notation EcoVadis « argent » ou supérieure, les plaçant parmi les 15 % d’entreprises les mieux notées au monde en matière de pratiques durables. Cela répond à la demande croissante des investisseurs et des développeurs de projets pour des chaînes d’approvisionnement responsables.

Innovation et support à long terme

L’innovation reste un moteur essentiel. Huit des dix leaders réinvestissent plus de 6 % de leur chiffre d’affaires dans la R&D. Parallèlement, la généralisation des garanties de 20 ans ou plus dans le top 10 démontre une confiance accrue dans la durabilité des produits et un alignement sur la durée de vie des panneaux solaires.

Résilience industrielle et service

« L’avantage concurrentiel se joue désormais autant sur la qualité de service que sur la résilience industrielle », explique Timothy Shen, analyste senior chez Wood Mackenzie. Les leaders développent des stratégies d’assemblage régionalisées pour répondre aux règles de contenu local, atténuer les risques géopolitiques et sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement, tout en offrant un service après-vente de qualité.

La certification grade a : un gage de fiabilité pour les investisseurs

Tous les fabricants du top 10 ont reçu la certification « Grade A » de Wood Mackenzie, un label conçu comme un signal fort de fiabilité pour les acheteurs et les financeurs. Cinq autres acteurs – Hoymiles, Kstar, Sofar, Chint Power Systems et Ingeteam – ont également atteint ce niveau d’excellence, indiquant un marché globalement mature et de haute qualité. Pour en savoir plus sur les technologies d’onduleurs, vous pouvez consulter les ressources du Département de l’Énergie des États-Unis.

Un marché face à des vents contraires en 2025-2026

Cette photographie d’un marché concentré et exigeant intervient dans un contexte de ralentissement anticipé. En décembre 2024, Wood Mackenzie prévoyait une baisse de la demande mondiale d’onduleurs pour 2025 et 2026. Ce repli s’explique par un mélange de tensions géopolitiques, d’ajustements dans les politiques de soutien au solaire (comme les règlementations européennes) et d’un tassement de la croissance sur des marchés clés comme la Chine, l’Europe et les États-Unis.

En conclusion, le marché des onduleurs solaires entre dans une phase de maturité où la différenciation par la qualité, la durabilité et la résilience opérationnelle devient aussi importante que la capacité de production. Les leaders actuels, avec Huawei et Sungrow en tête, semblent bien positionnés pour naviguer dans ce paysage plus complexe et exigeant.