Alantra Solar obtient 400 millions d’euros pour développer N-Sun Energy en Italie

Alantra Solar, à travers sa plateforme N-Sun Energy, a sécurisé un financement total de 405 millions d’euros pour accélérer son expansion dans le secteur solaire italien. Cette opération financière majeure combine un financement vert de 355 millions d’euros auprès d’Intesa Sanpaolo et une facilité de crédit de 50 millions d’euros de Bankinter, garantie par CESCE.

Un financement structuré pour cinq centrales photovoltaïques

Le financement principal de 355 millions d’euros, orchestré par Intesa Sanpaolo via sa division IMI CIB, permettra le développement et la construction d’un portefeuille de cinq centrales photovoltaïques et agrivoltaïques en Italie. Ces installations, d’une capacité combinée d’environ 275 MWc, sont stratégiquement situées dans trois régions italiennes :

• Latium (Ischia di Castro)
• Pouilles (Lecce et Minervino Murge)
• Sicile (Catane I et II)

La mise en service commerciale de ces centrales est prévue pour la fin 2027, contribuant significativement aux objectifs italiens en matière d’énergies renouvelables. Selon les données de Gestore dei Servizi Energetici, l’opérateur national des services énergétiques, l’Italie vise à augmenter considérablement sa capacité solaire installée dans les prochaines années.

Structure innovante du financement vert

Ce montage financier sophistiqué, structuré comme un financement de projet de société de portefeuille, comprend plusieurs composantes :

• Facilités de crédit à long terme
• Facilité de TVA
• Ligne de réserve pour le service de la dette
• Garanties liées aux contrats d’achat d’électricité (PPA)
• Garanties de démantèlement

Intesa Sanpaolo a agi en tant que chef de file mandaté, souscripteur, teneur de livre, coordinateur mondial, banque mandataire et coordinateur du prêt vert, démontrant son engagement en faveur des principes de finance durable.

Bankinter renforce le soutien financier

La facilité de financement supplémentaire de 50 millions d’euros accordée par Bankinter, garantie par CESCE, viendra consolider la structure financière de la plateforme et soutenir le développement des actifs d’Alantra Solar en Italie. Cette approche reflète l’expertise croissante des institutions financières dans la conception de solutions sur mesure pour les projets d’énergie renouvelable.

Une vision stratégique pour l’Europe du Sud

Ce financement s’inscrit dans le cadre plus large du développement d’une plateforme solaire de 1,8 GW par N-Sun Energy en Europe du Sud. Javier Mellado, associé gérant d’Alantra Solar, précise : « Ce financement souligne la force du partenariat entre Alantra et Solarig dans la promotion de l’une des plateformes d’énergie solaire les plus ambitieuses d’Europe. Il marque une nouvelle étape importante dans la livraison du portefeuille de 1,8 GW de N-Sun Energy. »

Cette opération fait suite à l’obtention de 213 millions d’euros en janvier dernier pour la construction de sept centrales solaires du premier lot de 306 MWc, réparties entre l’Espagne et l’Italie. Le véhicule d’investissement, géré par Alantra Solar, a déjà acquis 597 MWc de projets et continue son expansion avec le soutien d’investisseurs clés comme Reichmuth Infrastructure et Amundi Energy Transition.

Perspectives pour le marché solaire italien

L’Italie représente un marché stratégique pour le développement de l’énergie solaire en Europe. Selon les dernières statistiques de Terna, le gestionnaire du réseau électrique national, la capacité solaire installée en Italie continue de croître régulièrement, soutenue par des conditions d’ensoleillement favorables et des politiques encourageantes en matière d’énergies renouvelables.

Le développement de projets agrivoltaïques, combinant production d’énergie solaire et activités agricoles, représente une innovation importante dans le secteur, permettant une utilisation optimale des terres tout en préservant les activités agricoles traditionnelles.