Analyse des PPA en Europe : un mois de janvier 2024 en retrait après un record en décembre
Le cabinet suisse d’analyse des énergies renouvelables, Pexapark, a publié son rapport mensuel sur les contrats d’achat d’électricité (PPA) en Europe. Les données de janvier 2024 révèlent un net ralentissement par rapport au mois de décembre, tant en nombre de contrats signés qu’en volumes de capacité engagés. Cette analyse offre un aperçu précieux des tendances du marché, des prix et de l’émergence parallèle du stockage par batteries.
Un ralentissement significatif des nouveaux PPA en janvier
Selon Pexapark, le mois de janvier a enregistré 12 nouveaux PPA annoncés en Europe, pour une capacité totale de 724 mégawatts (MW). Ces chiffres représentent approximativement la moitié de l’activité observée en décembre 2023, un mois record qui avait vu la signature de 24 contrats pour environ 1,4 gigawatt (GW). Ce repli saisonnier n’est pas nécessairement un signal de faiblesse structurelle, mais reflète souvent des cycles de décision et d’annonce des entreprises.
La prédominance des actifs opérationnels et des acheteurs privés
L’analyse détaillée des 12 contrats fait ressortir deux tendances de fond :
- Maturité des projets : Sept de ces PPA concernaient des actifs de production d’énergie renouvelable déjà en exploitation. Cela confirme une tendance observée tout au long de l’année 2023, où les acheteurs montrent un appétit accru pour les projets opérationnels, offrant une visibilité immédiate sur la production et les revenus.
- Leadership des « corporates » : Le marché est largement porté par les entreprises privées. Un seul des 12 PPA signés en janvier impliquait un acheteur de type « utility » (fournisseur d’électricité traditionnel). Les autres ont été conclus par des sociétés industrielles et commerciales (corporates) cherchant à sécuriser leur approvisionnement énergétique, à maîtriser leurs coûts et à atteindre leurs objectifs de décarbonation.
Transaction phare : un PPA solaire de 300 MW en Italie
La plus importante transaction du mois a eu lieu en Italie. Le gestionnaire d’actifs Capital Dynamics a conclu un PPA solaire de 300 MW avec un acheteur industriel dont le nom n’a pas été divulgué. Cet accord couvre trois parcs photovoltaïques distincts dont la production annuelle combinée devrait dépasser 0,5 térawattheure (TWh). Cette annonce renforce la position de l’Italie comme l’un des marchés européens les plus dynamiques pour les PPA solaires.
Évolution des prix des PPA en Europe : des dynamiques nationales contrastées
Pexapark suit également un indice de prix des PPA en Europe. En janvier 2024, cet indice a atteint 45,60 €/MWh, marquant une hausse mensuelle de 2 %. Cette évolution globale masque des situations très différentes selon les pays :
- Hausses les plus fortes : L’Espagne (+12,3%) et le marché nordique (+10,5%) ont connu les plus fortes progressions. En Espagne, cette hausse est attribuée à une augmentation de 4% des prix de l’électricité à un an sur le marché ibérique (OMIE).
- Autres marchés en hausse : Le Portugal (+8%), l’Allemagne (+5,9%) et les Pays-Bas (+2,5%) ont également vu leurs prix moyens progresser.
- Marchés en baisse : À l’inverse, la France a enregistré le recul le plus marqué (-7,3%). Le Royaume-Uni (-3,8%), la Pologne (-2,2%) et l’Italie (-0,7%) ont également affiché des baisses, illustrant la fragmentation et les spécificités locales du marché européen de l’énergie.
Le stockage par batteries (BESS) maintient son dynamisme
Parallèlement aux PPA, le marché du stockage d’énergie par batteries (Battery Energy Storage Systems – BESS) reste très actif. En janvier, dix transactions commerciales ont été annoncées, représentant une capacité totale de 934 MW. Cela représente une légère augmentation par rapport à décembre.
Ces projets sont répartis dans plusieurs pays, avec deux projets chacun annoncés en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Pologne. L’analyse de Pexapark souligne la diversification des modèles économiques : quatre transactions reposaient sur des mécanismes de garantie de revenu minimum (revenue floor) avec partage des surplus, et deux importants contrats de « tolling » de long terme ont été signés en Allemagne et en Grande-Bretagne.
La transaction la plus importante dans ce secteur est un contrat de tolling physique de 250 MW / 500 MWh conclu en Grande-Bretagne entre Drax et Fidra Energy. Ce projet de grande envergure témoigne de la maturité croissante du marché du BESS et de son rôle essentiel dans la stabilisation des réseaux électriques intégrant une forte proportion d’énergies renouvelables intermittentes. Pour en savoir plus sur le rôle du stockage, vous pouvez consulter les ressources de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA).
Engagée pour la transition énergétique, je me consacre à l’exploration des opportunités offertes par l’énergie solaire et à son évolution. J’accompagne les professionnels du secteur et favorise les collaborations pour accélérer l’adoption de solutions durables et innovantes.
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