Technique Solaire accélère son développement avec une levée de dette junior de 40 millions d’euros

Le groupe Technique Solaire, acteur majeur du développement de projets photovoltaïques en Europe, vient de finaliser une opération financière stratégique. Il a conclu une levée de dette junior d’un montant de 40 millions d’euros auprès de BNP Paribas Asset Management. Cette transaction renforce la structure financière du groupe et lui donne les moyens de concrétiser son ambitieux portefeuille de projets d’énergies renouvelables.

Une opération stratégique pour financer la croissance

Cette levée de dette s’inscrit dans la stratégie de financement plurielle et pérenne de Technique Solaire. Elle complète les financements existants, notamment les dettes senior, pour soutenir une croissance accélérée. Ce type d’instrument financier, aussi appelé dette mezzanine, est un levier essentiel pour les développeurs de projets d’infrastructure comme l’énergie solaire, car il permet de financer la phase de construction avant le refinancement à long terme.

Pour Édouard Dazard, directeur des Investissements du groupe, cette opération est significative : « Cette levée de dette junior s’inscrit dans la continuité de notre stratégie de financement de projet à plusieurs étages. Elle nous offre également l’opportunité de conclure une opération avec un nouveau partenaire, BNP Paribas Asset Management. Enfin, cette opération illustre la solidité de notre modèle et la confiance de nos partenaires financiers dans notre capacité à porter la transition énergétique. »

Des projets solaires concrets en France et en Europe

Les fonds levés seront immédiatement déployés pour la construction d’un portefeuille de projets représentant une puissance totale de 392 MWc. Ce portefeuille diversifié comprend :

• Des installations photovoltaïques en toiture en France.
• Des centrales au sol en Espagne et aux Pays-Bas.
• La centrale flottante de Drakenrijk aux Pays-Bas, un projet innovant qui consiste à installer des panneaux solaires sur des plans d’eau.

Cette diversification géographique et technologique démontre l’expertise et la capacité d’innovation de Technique Solaire. Le développement du solaire flottant est d’ailleurs un marché en forte croissance, comme le souligne un rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE).

Un signal de confiance du secteur financier

L’implication de BNP Paribas Asset Management, la branche de gestion d’actifs de la grande banque française, est un gage de confiance fort. Elle valide le modèle économique robuste et la gouvernance de Technique Solaire. Les investisseurs institutionnels sont de plus en plus attirés par les actifs verts, offrant des rendements stables et contribuant à la lutte contre le changement climatique, une tendance confirmée par les analyses de BNP Paribas Asset Management elle-même.

Les conseillers de l’opération

Cette transaction financière complexe a mobilisé des experts reconnus :

• Conseil financier pour Technique Solaire : Astris Finance.
• Conseil juridique pour Technique Solaire : Watson Farley & Williams.
• Conseil juridique pour les prêteurs (BNP Paribas AM) : Linklaters.

Cette levée de fonds positionne Technique Solaire pour jouer un rôle encore plus important dans le paysage énergétique européen. Elle lui permet de passer de la phase de développement à la construction et à l’exploitation à grande échelle de ses centrales, contribuant directement aux objectifs de neutralité carbone des pays concernés. Pour en savoir plus sur les ambitions de la France en la matière, consultez le site du Ministère de la Transition Écologique.