La domination chinoise dans la production mondiale de polysilicium en 2024

Selon un récent rapport de Bernreuter Research, spécialiste de l’analyse du marché du polysilicium, la Chine confirme sa position dominante dans la production mondiale de ce matériau essentiel à l’industrie solaire. Neuf des dix plus grands fabricants mondiaux sont désormais basés en Chine, avec quatre acteurs majeurs détenant à eux seuls 65% de la production mondiale en 2024.

Les géants chinois du polysilicium

Depuis 2022, les quatre premières positions du classement mondial sont occupées par des entreprises chinoises : Tongwei, GCL Technology, Daqo New Energy et Xinte Energy. Ces sociétés représentent non seulement 65% du marché l’année dernière, mais aussi les deux tiers des nouvelles capacités de production développées depuis le début de la décennie.

Tongwei : le leader incontesté

Tongwei a multiplié sa capacité de production par près de dix depuis 2020, atteignant actuellement environ 910 000 tonnes métriques réparties sur trois usines. Cette capacité dépasse largement celle de GCL Technology, deuxième du classement, qui dispose de 480 000 tonnes métriques sur quatre sites de production.

Les autres acteurs majeurs

Daqo New Energy maintient une capacité de production d’environ 350 000 tonnes, tandis que Xinte Energy atteint environ 300 000 tonnes. Selon Bernreuter, « il n’est donc pas surprenant que les quatre premiers aient également accumulé les deux tiers des énormes stocks des fabricants chinois de polysilicium à la fin de 2024 ».

Le classement mondial des producteurs

Les positions suivantes du classement sont occupées par Qinghai Lihao Qingneng, Xinjiang East Hope New Energy et Asia Silicon, respectivement aux cinquième, sixième et septième places.

Wacker : le seul non-chinois dans le top 10

Le groupe chimique allemand Wacker représente la seule entreprise non chinoise parmi les dix premiers producteurs mondiaux. Ancien leader mondial de 2016 à 2019, l’entreprise occupe désormais la huitième place avec une capacité de production d’environ 80 000 tonnes métriques. Cependant, Wacker conserve sa position de plus grand producteur mondial de polysilicium de qualité semi-conducteur.

Perspectives et consolidation du marché

Avec la consolidation planifiée de l’industrie chinoise du polysilicium, Bernreuter estime que Wacker devrait conserver sa position dans le top 10 au moins jusqu’en 2027. Cette prévision suppose cependant que le marché solaire américain, principale destination des modules solaires fabriqués à partir de polysilicium non chinois, « se remette du coup porté aux énergies renouvelables par l’administration Trump ».

Les nouveaux entrants

China Hongyuan Energy Technology Co. et Xinjiang Goens Energy Technology Co. complètent le top 10 avec des capacités de production respectives de 60 000 et 65 000 tonnes. China Hongyuan, nouvelle entrée dans le classement, est décrite par Bernreuter comme une « mini-version du leader du marché Tongwei » en raison de son intégration complète, de la production de polysilicium à l’assemblage de modules solaires.

Évolution du marché mondial

Hemlock Semiconductor Operations, basée au Michigan, a quitté le top 10 en 2023 lorsque le seuil d’entrée est passé à 60 000 tonnes métriques. L’entreprise, ancienne leader du marché de 1994 à 2011, occupe désormais la 14e position avec une capacité d’environ 35 000 tonnes.

Risques et perspectives d’avenir

L’analyse de Bernreuter Research publiée en juin met en garde contre un risque de pénurie mondiale d’ici 2028 si les fabricants chinois réduisent trop leur capacité de production. La Chine a porté sa capacité de polysilicium à 3,25 millions de tonnes métriques fin 2024, représentant environ 93,5% de la production mondiale, ce qui a fait chuter les prix à moins de 4,50 $/kg.

Cette domination croissante de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement solaire soulève des questions stratégiques pour l’industrie photovoltaïque mondiale, alors que la transition énergétique s’accélère. Pour en savoir plus sur les enjeux de la transition énergétique mondiale, consultez le site de l’Agence Internationale de l’Énergie.